In den 1980er-Jahren arbeitet Hilary in einem Kino in Südengland und empfängt dort Gäste. Sie ist eine einsame Frau mittleren Alters und leidet unter Schizophrenie. Unglücklicherweise wird sie von dem Kinobesitzer sexuell und psychisch missbraucht, während ihre Kollegen wegsehen. Die Ankunft des neuen Mitarbeiters Stephen bringt frischen Wind in Hilarys Leben, da sich zwischen den beiden eine romantische Beziehung entwickelt. Allerdings ist die Zukunft dieser Beziehung ungewiss, da Stephen als dunkelhäutiger Mann mit eigenen Problemen zu kämpfen hat.